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Dossiers : Comment créer un modèle de calendrier ?

Recevez un rappel pour chaque échéance de votre dossier et soyez sûr d'effectuer vos tâches à temps grâce aux modèles de calendrier.

Inch avatar
Écrit par Inch
Mis à jour il y a plus de 2 ans

Pour créer un modèle de calendrier, vous devez vous rendre sur l'onglet « Dossiers » puis cliquer sur votre nom en haut à droite.

Ensuite, sélectionnez « Gérer les modèles de calendrier » :

Vous pouvez créer un nouveau modèle ou modifier un modèle existant :

Dans les deux cas, les éléments suivants devront être renseignés :

  • Le nom du modèle ;

  • L'intitulé de la date de référence ;

  • Les échéances (nom et distance en jours par rapport à la date de référence).

N'oubliez pas de valider votre modèle puis de l'intégrer à vos modèles de dossier existants.

Félicitation ! 👏

Dorénavant, votre calendrier se remplira automatiquement à la création du dossier :

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